社労士・行政書士事務所 案件・請求管理セット（期限管理表＋請求入金台帳＋受任チェックリスト）

商品の説明

こんなお悩みに

• 顧問先ごとの手続きと期限をメモや頭の中で管理していて、抜け漏れが怖い
• 書類待ち・申請済みなど、案件の進み具合が一覧で分からない
• 完了した業務の報酬を請求し忘れる／入金の確認が後回しになる

セットの内容

• 社労士・行政書士事務所の案件・期限管理表（期限アラート・請求漏れチェック）：手続きごとの期限までの残り日数を自動表示。期限超過・期限間近・完了未請求がひと目で分かります。
• 士業事務所の報酬・顧問料 請求入金台帳（源泉徴収税額・未入金アラートつき）：税抜金額を入れるだけで、消費税・源泉徴収税額・差引請求額を計算。未入金と期日超過を自動で判定します。
• 【特典】新規受任・月次業務チェックリスト＆活用ガイド：新しい案件を受けるときの確認事項と、毎月の事務所運営（期限確認・請求・入金確認）をチェックリストにまとめました。

できること

案件ごとに顧問先・手続き・担当・期限を登録すると、期限までの残り日数と「期限超過・期限間近」を自動表示し、色で知らせます。ステータス（受付〜完了）、書類の受領状況、報酬額と請求状況も1行で管理でき、担当者別の未完了件数や、完了したのに未請求の報酬額を自動で集計します。
請求書1枚を1行として、税抜金額・税区分・源泉徴収の有無を入れると、消費税・源泉徴収税額（10.21%、100万円超の部分は20.42%）・差引請求額を自動計算します。入金日・入金額を入れると入金済・一部入金・未入金・期日超過を自動判定。顧問先ごとの未入金残高と、月別の売上・入金額も自動で集計します。

こんな方におすすめ

社会保険労務士・行政書士の個人事務所や小規模事務所で、案件管理をExcelで手軽に始めたい方。

動作環境

Microsoft Excel 2016以降（Windows / Mac、Microsoft 365 含む）。Googleスプレッドシートでも同じ計算結果になるよう、両方で使える関数だけで作成しています（シート保護・印刷設定・フォントなど一部の書式は引き継がれない場合があります）。マクロ不使用。 Googleスプレッドシートでは印刷範囲が引き継がれないため、請求台帳の計算用の列（Q・R 列）も印刷されます。印刷時は A〜P 列を選択してください。

よくある質問

Q. 単品との違いは？
A. セットには単品テンプレート2点と、セット限定の特典（チェックリスト＆活用ガイド）が含まれます。単品はそれぞれ¥980（税込）でも販売しています。

Q. 手続きの法定期限は自動で入りますか？
A. 入りません。期限は各手続きの最新の公式情報や顧問先との取り決めを確認して、案件ごとに入力してください。

Q. 社労士・行政書士以外でも使えますか？
A. 手続きの種類は設定シートで自由に変更できるため、税理士事務所など他の士業や、手続き代行業務にも使えます。

Q. 源泉徴収が必要かどうかも判定してくれますか？
A. 判定しません。源泉徴収の要否は報酬の種類や支払者によって異なるため、ご自身で確認して「あり/なし」を選んでください。「あり」の場合の税額計算を自動化しています。

Q. 請求書そのものも作れますか？
A. 本商品は請求の記録・入金管理用の台帳です。請求書の作成には、ひとり経理向けの請求書テンプレートなどをご利用ください。

ご注意

本商品は業務効率化のための汎用的な表計算テンプレートであり、法令・税務・労務等の専門的助言や、特定の制度・様式への適合を保証するものではありません。計算結果と記載内容はご自身でご確認のうえご利用ください。AIを活用して制作し、計算式は自動テストで検証しています。デジタル商品の性質上、購入後の返品はお受けしていません（ファイルに不具合がある場合はご連絡ください）。