社労士・行政書士事務所の案件・期限管理表（期限アラート・請求漏れチェック）

商品の説明

こんなお悩みに

顧問先ごとに進む手続きの期限を、メモや記憶で管理していると抜け漏れが心配です。完了した業務の請求忘れも起こりがちです。

できること

案件ごとに顧問先・手続き・担当・期限を登録すると、期限までの残り日数と「期限超過・期限間近」を自動表示し、色で知らせます。ステータス（受付〜完了）、書類の受領状況、報酬額と請求状況も1行で管理でき、担当者別の未完了件数や、完了したのに未請求の報酬額を自動で集計します。

こんな方におすすめ

社会保険労務士・行政書士の個人事務所や小規模事務所で、案件管理をExcelで手軽に始めたい方。

内容物

• 案件一覧シート（最大200件・フィルターつき）
• 集計シート（ステータス別・担当者別・手続き別・報酬）
• 設定シート（選択肢・アラート日数）
• 使い方シート
• サンプルデータ

動作環境

Microsoft Excel 2016以降（Windows / Mac、Microsoft 365 含む）。Googleスプレッドシートでも同じ計算結果になるよう、両方で使える関数だけで作成しています（シート保護・印刷設定・フォントなど一部の書式は引き継がれない場合があります）。マクロ不使用。

よくある質問

Q. 手続きの法定期限は自動で入りますか？
A. 入りません。期限は各手続きの最新の公式情報や顧問先との取り決めを確認して、案件ごとに入力してください。

Q. 社労士・行政書士以外でも使えますか？
A. 手続きの種類は設定シートで自由に変更できるため、税理士事務所など他の士業や、手続き代行業務にも使えます。

Q. 200件を超えたら？
A. 年度ごとにファイルを分けるか、シート保護を解除して計算式の入った行をコピーして追加してください。

Q. 複数人で同時に編集できますか？
A. OneDrive・SharePoint上のExcelやGoogleスプレッドシートで共有すれば可能です。ただし同時編集時の動作は各サービスの仕様によります。

ご注意

本商品は業務効率化のための汎用的な表計算テンプレートであり、法令・税務・労務等の専門的助言や、特定の制度・様式への適合を保証するものではありません。計算結果と記載内容はご自身でご確認のうえご利用ください。AIを活用して制作し、計算式は自動テストで検証しています。デジタル商品の性質上、購入後の返品はお受けしていません（ファイルに不具合がある場合はご連絡ください）。